Trive Yatırım'ın Günlük Forex Bülteni'ne göre, küresel piyasalarda yatırımcıların odağı bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarında. Öte yandan Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilim enerji piyasalarında fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.
Bültende, TCMB'nin saat 14.00'te açıklayacağı Para Politikası Kurulu kararında politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulmasının beklendiği belirtildi.
Piyasa odaklı en önemli unsurun, faiz oranından ziyade fonlama yapısında normalleşmeye yönelik olası adımlar olduğu vurgulandı.
Analize göre, 18 kurumun tamamı politika faizinde değişiklik beklemiyor; ancak haftalık repo fonlamaya geçişle ortalama fonlama maliyetinde yaklaşık 300 baz puanlık düşüş olabileceği değerlendiriliyor.
İlk faiz indirimi beklentisi eylül ayına kayarken, yıl sonu politika faizi tahmini %35 seviyesinde yer alıyor.
Trive Yatırım, S&P Global Market Intelligence'ın da politika faizinin sabit kalacağı tahminini paylaştığını ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin sürmesi halinde faiz indirim sürecinin yılın dördüncü çeyreğine ertelenebileceği görüşünde olduğunu aktardı.
Orta Doğu Jeopolitik Gelişmeleri ve Enerji Piyasaları
Raporda, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının on ikinci geceye ulaştığı; ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle ilgili sert açıklamalar yapmasının ardından İran’ın ABD çıkarlarına karşı misilleme tehdidinde bulunduğu vurgulandı.
İran, Hürmüz Boğazı'nın güney rotasında mayınlı olduğunu ileri sürerek, ABD operasyonları devam ettiği sürece buradaki geçişlerin fiilen kapalı sayılacağını duyurdu. Ayrıca Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de iki Suudi petrol tankerine füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledikleri aktarıldı.
Analizde, hem Hürmüz Boğazı hem de Kızıldeniz gibi kritik enerji koridorlarının aynı anda risk altında olmasının petrol piyasasında risk primini yükselttiği belirtildi. Brent petrol fiyatının kısa süreli 96 dolar seviyesine çıktığı, sabah saatlerinde ise 92 dolar civarında işlem gördüğü; WTI petrolün ise 87 dolar seviyelerinde bulunduğu kaydedildi.
Kurum, bu gelişmelerin merkez bankalarının enflasyon kaynaklı daha şahin para politikaları izleme ihtimalini destekleyebileceğine dikkat çekti.
Şirket Bilançoları ve Kurumsal Haberler
Raporda Alphabet’in ikinci çeyrek gelirlerinin yıllık %24 artışla 119,8 milyar dolara yükseldiği, net kârının ise yaklaşık üç kat artarak 112,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Hisse başına kâr 9,11 dolar olurken, Google Cloud gelirlerinde %82 büyüme kaydedildi.
Tesla tarafında ise gelir büyümesine rağmen kârlılığın zayıf kaldığına işaret edildi. Şirketin net kârı 1,1 milyar dolara gerilerken; düzeltilmiş hisse başına kâr 33 cent ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bilanço sonrası Tesla hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık %2,7 değer kaybetti.
Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in İş Bankası, TEB, VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank ve Şekerbank’ın kredi notları ile "durağan" görünümlerini teyit ettiği ve bunun bankacılık sektöründe kısa vadede ciddi bir bozulmaya işaret etmediği belirtildi.
Teknik Değerlendirmelerde Öne Çıkan seviyeler
EUR/USD: Paritenin 1,1420 seviyesinin üzerinde kalması durumunda kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam edebileceği, 1,1460 ve 1,1500 seviyelerinin direnç noktaları olarak takip edileceği belirtildi.Ons Altın: 4.078 doların üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün sürdüğü, ilk önemli direncin 4.200 dolar seviyesinde olduğu ifade edildi.Brent Petrol: 87,31 dolar üzerindeki pozitif görünümün korunduğu, 90 dolar üzerindeki kalıcılığın yükseliş ivmesini desteklediği vurgulandı.Nasdaq 100 Vadeli: Endeksin 29.350 puanın altında kalması hâlinde kısa vadede aşağı yönlü baskının devam edebileceği değerlendirildi.Günün Kritik Gündem Maddeleri
Günün en önemli gündemleri arasında TCMB'nin saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı, ECB'nin 15.15'te duyuracağı faiz kararı, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 15.45'te yapacağı basın toplantısı ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri yer alıyor.
